Bernat & Wawrzyniak Kancelaria Adwokacka

Zachowek

ZachowekZachowek jest często mylnie kojarzony z dziedziczeniem w każdej postaci, a zatem zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego. Tymczasem instytucja ta związana jest wyłącznie z dziedziczeniem z testamentu.

Czym jest zachowek?

Zachowek należy traktować jako swoistą rekompensatę dla osoby, która dziedziczyłaby po spadkodawcy, gdyby ten nie sporządził testamentu. Polski ustawodawca uznaje, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której ewentualny spadkobierca pozbawiony jest możliwości uzyskania chociażby substratu masy spadku. Z drugiej strony instytucja zachowku w pewien sposób ogranicza swobodę spadkodawcy w rozporządzania swoim majątku. Spadkodawca tworząc bowiem testament, który nie obejmuje osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy, musi pamiętać, że obdarzona spadkiem osoba, zostanie również obciążona koniecznością zapłaty zachowku. Zapłaty, albowiem omawiana instytucja jest świadczeniem pieniężnym.

Kto może żądać zachowku?

Osobami uprawnionym do żądania zachowku są zstępni spadkodawcy, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Tylko osoby z tego katalogu mogą żądać od spadkobiercy zachowku. Wykluczona zatem jest sytuacja aby zachowku żądali dziadkowie spadkodawcy bądź jego rodzenstwo.

W jaki sposób ustalic wysokość zachowku?

Wysokość zachowku uzależniona jest od trzech,względnie czterech czynników:

– wartości spadku,

– ilości spadkobierców ustawowych,

– stanu zdrowia uprawnionego do zachowku w chwili otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy),

– darowizn uczynionych przez spadkodawcę na uprawnionego do zachowku.

Uprawniony do zachowku może go żądać od spadkobiercy testamentowego w wysokości 1/2 (a jeżeli jest niepełnoletni bądź niepełnosprawny w momencie otwarcia spadku to 2/3) udziału, który otrzymałby, gdyby dzidzieczył z ustawy.

Przykład:

X w momencie śmierci pozostawia żonę i dwójkę dziecki, z których jedno jest w momencie jego śmierci niepełnoletnie. X pozostawił testament, w którym do całego spadku powołał jedynie swoją matkę. Majątek X w momencie śmierci wynosi 300. Jaki zachowek otrzymałby każdy z uprawnionych?

Uprawnionymi do zachowku w tym przypadku są żona i dwójka dzieci spadkodawcy. Ustalenie wysokości  zachowku rozpoczniemy od żony spadkodawcy. Gdyby dziedziczyła ona z ustawy, miałaby prawo do połowy spadku po mężu. Należy się jej połowa  tego udziału,zatem zachowek, którego mogłaby żądać od swojej teściowej wynosiłby 75.

Pierwszy syn, gdyby dziedziczył z ustawy, otrzymałby 1/4 majątku ojca (zatem 75). Jako, że podobnie jak matka jest już pełnoletni, wysokość należnego mu zachowku wynosi połowę jego udziału czyli mogłby on żądać od swojej babci 37,5.

Drugi syn, dziedzicząc z ustawy otrzyałby również 75. Jako, że jest osobą niepełnoletnią nalezy mu się 2/3 udziału w spadku po ojcu gdyby dziedziczył z ustawy. Wysokośc tego zachowku wynosiłaby zatem 50.

Z powyższego wynika, że spadkobiera testamentowy, musi liczyć się z tym, że obejmując testament po X w wysokości 300, zobowiązane jest na żądanie uprawnionych do zachowku łączną kwotę 162,5, a zatem ponad połowę otrzymanego spadku.

W przypadku, gdyby spadkodawca, w przytoczonym wyżej przykładzie obdarowałby, któregoś ze spadkobiercóww ustawowych darowizną, a pomiędzy darowizną a śmiercią X nie minełoby 10 lat, to wówczas o wartość tych darowizn należy pomniejszyć zachowek.

Do kiedy mogę żądać zachowku?

Roszczenia z tytułu zachowku przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Oznacza, to że po upływie tego okresu uprawniony do zachowku możewprawdzie żądać go od spadkobiercy testamentowego, a nawet dochodzić tego roszczenia przed Sądem, lecz spadkobierca może wówczas podnieść zarzut przedawnienia, wówczas Sąd oddali powództwo.

Wskazany wyżej termin biegnie od ogłoszenia testamentu. Ogłoszenie testamentu należy odróżnić od otwarcia spadku. To drugie sformułowanie oznacza bowiem moemt, w ktorym ww obrocie prawnym pojawia się spadek, a zatem moemt śmierci spadkodawcy. Ogłoszenie testamentu, a zatem jego otwarcie i zapoznanie zainteresowanych  treścią może być nastąpić dużo później.

Czy zachowek musi być zawsze w formie pieniężnej?

Zachowek ze swej istoty jest świadczeniem pieniężnym, nie ma jednak przeszkód aby strony w drodze umwy ustaliły, że zachowek, a raczej jego równowartość zostanie przekazanuprawnionemu do zachowku w innej formie.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na konkretne pytanie albo masz problem prawny i szukasz rozwiązania skontaktuj się z nami. Każdego dnia doradzamy i znajdujemy korzystne dla Naszych Klientów rozwiązania.

Similar Articles

Naruszenie pozwolenia zin... Użytkowanie przez przedsiębiorcę instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego podlega kontroli pod kątem przestrzegania określonych standardów. Jeżeli inspekcja ochrony środowiska stwierdzi naruszenie pozwolenia zintegrowanego przedsiębiorcę czekają różne konsekwencje od
Dział spadku Po stwierdzeniu nabycia spadku każdy ze spadkobierców posiada określony udział w majątku spadkowym i może wystąpić z wnioskiem o dział spadku. To rozwiązanie daje możliwość przyznania określonych
Odszkodowanie za szkody w... Początek wiosny to czas zwiększonych obaw pośród rolników. Ich przedmiotem jest wpływ pogody na uprawy. Pojawiające się wówczas przymrozki, dynamiczne zmiany temperatur czy intensywne opady atmosferyczne mogą
Odszkodowanie za wywłasz... Inwestycje celu publicznego, w szczególności budowa dróg często wiążą się z pozbawieniem własności dotychczasowych właścicieli. Aby złagodzić skutki swojego działania Skarb Państwa musi wypłacić odszkodowanie za wywłaszczenie
Gdy ZUS odmówi przyznani... Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym z tytułu ubezpieczenia społecznego i przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła dziecko w
Stwierdzenie nabycia spad... Z chwilą śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jednego bądź kilku  spadkobierców. Aby zostać spadkobiercą osoba fizyczna musi jednak spadek przyjąć. To może nastąpić
Warunkowe umorzenie post... Warunkowe umorzenie postępowania stanowi jeden ze środkow probacyjnych, a więc instytucji prawa karnego polegającej na poddaniu sprawcy próbie. Istotą tej instytucji jest odstąpienie od skazania i wymierzenia
Odroczenie wykonania kary... Po wydaniu wyroku skazującego na bezwzględną karę pozbawienia wolności skazanym często zależy by przesunąć jej odbycie w czasie. Pozostawanie na wolności umożliwia odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.
Odpowiedzialność za dł... Odpowiedzialność za długi spadkowe często determinuje przyjęcie spadku przez spadkobiercę. Z reguły wizji przyjęcia spadku towarzyszy obawa spłacania długów zmarłego. Od 18 października 2015 roku jednak odpowiedzialność
Zawieszenie wykonania kar... Zazwyczaj osoby, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem są zadowolone. Nie trudno się dziwić, wszak osoba z tak określoną karą nie zostanie po